寿险规划师是指运用自己专业技能和丰富经验帮助客户进行理财规划或者财务分析，并且对资产制定更全面更合理的保障计划的寿险业务管理人员。
①管理、市场营销、金融等专业大专以上学历，掌握国家保险的相关法律法规；②具有中国寿险理财规划师从业资格证书；③具备3年以上寿险工作经验，具备出色的个人销售业绩；④诚实可靠，品行优良，具有良好的服务意识，较强的沟通、表达和人际交往能力及敬业精神。
①协助分析客户的保险及财务状况；②以客户需求为导向，为客户提供全面的人寿保险规划方案；③销售公司健康险，医疗险，养老险，意外险，分红险等各种产品；④开发客户资源，提供良好的售后服务。
“寿险规划师”对大多数中国年轻人来说的确是个比较陌生的名词，事实上在一些发达国家，寿险规划师是一个已经发展很成熟的职业，他同律师，医师，工程师，经济师一样对从业者的综合素质有着很高的要求，而同时也因为他对个人所提供的巨大的发展空间和潜力，这个职业吸引越来越多的优秀年轻人加入其中。寿险工作不再单纯销售保单，未来寿险行销人员更需具备充足的金融专业知识。寿险规划师有一套职称级别进程，从寿险规划师到资深寿险规划师、执行寿险规划师、首席寿险规划师直至资深首席寿险规划师。