财务顾问是具备专业财务知识为客户提供投资理财咨询策划服务的专业人员。
①财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历；②具有3-5年财务管理经验；③熟悉用友、金蝶等相关财务软件；④具有全面的财务管理知识，精通会计准则及财税、审计法规及政策；⑤熟悉公司运营、成本控制、预算管理等流程，擅长财务分析、财务管理制度及团队建设；⑥工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。
①高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动；②帮助客户建立财务管理模型；③帮助客户发现从财务角度出发的管理问题；④审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案；⑤有效执行解决方案；⑥督导客户财务工作正确有序进行。